Zoho CRM Chargebee Integrazione tramite agenti AI
Appy Pie Automate ti consente di integrare Zoho CRM con Chargebee utilizzando agenti AI
- Nessuna carta di credito richiesta
- Prova gratuita di 7 giorni
- Configurazione rapida e veloce
Semplifica l'integrazione Zoho CRM Chargebee con una configurazione semplice
Imposta facilmente l'integrazione Zoho CRM Chargebee senza scrivere codice. Inizia ad automatizzare i tuoi flussi di lavoro e integra Zoho CRM con Chargebee oggi stesso.
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Nuovo contatto
Si attiva quando viene aggiunto un nuovo contatto.
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Inserimento di un nuovo modulo
Si attiva istantaneamente quando viene creata una voce nel modulo specificato.
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Contatto nuovo o aggiornato
Si attiva quando un nuovo contatto viene aggiunto o modificato in Zoho.
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Aggiornamenti dei dettagli del cliente
Si attiva quando i dati del cliente, come nome, cognome, e-mail, indirizzo di fatturazione, ecc. vengono aggiornati.
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Nuovo cliente
Si attiva quando viene creato un cliente.
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Nuova fattura
Si attiva quando viene generata una nuova fattura (con supporto per le voci).
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Nuovo pagamento
Si attiva quando un pagamento viene riscosso con successo.
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Nuovo abbonamento
Si attiva quando viene creato un abbonamento.
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Mancato pagamento
Si attiva quando un pagamento non va a buon fine.
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Cancellazione dell'abbonamento
Si attiva quando un abbonamento viene cancellato.
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Cancellazione dell'abbonamento programmata
Si attiva quando è prevista la cancellazione di un abbonamento.
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Aggiornamenti dei dettagli dell'abbonamento
Si attiva quando vengono modificati i dettagli dell'abbonamento, come i campi personalizzati, le informazioni di fatturazione, gli articoli ricorrenti, ecc.
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Pausa abbonamento
Si attiva quando un abbonamento viene messo in pausa.
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Ripresa dell'abbonamento
Si attiva quando un abbonamento in pausa viene ripreso.
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Aggiungi allegato
Aggiunge un allegato alla voce del modulo selezionata.
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Creare una voce di modulo
Crea una nuova voce in un modulo
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Creare/Aggiornare un contatto
Aggiunge un nuovo contatto. (Nota: è possibile utilizzare questo collegamento anche per aggiornare un contatto esistente).
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Creare/Aggiornare il Lead
Aggiunge un nuovo lead in Zoho CRM. (Nota: questo Connect può essere utilizzato anche per aggiornare un lead esistente).
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Modifica della prossima data di fatturazione
Aggiorna la data di fatturazione successiva di un abbonamento.
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Crea cliente
Crea un nuovo cliente in Chargebee.
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Crea abbonamento
Crea un nuovo abbonamento insieme al cliente in Chargebee. Questa azione non supporta l'aggiunta di un abbonamento a un cliente esistente.
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Pausa Abbonamento
Mette in pausa un abbonamento in Chargebee.
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Registrare il pagamento offline di una fattura
Registra un pagamento offline per le fatture non pagate.
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Abbonamento al curriculum
Riprende un abbonamento in pausa in Chargebee
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Aggiornamento del cliente
Aggiorna i dati dei clienti in Chargebee.
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Nuovo contatto
Si attiva quando viene aggiunto un nuovo contatto.
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Inserimento di un nuovo modulo
Si attiva istantaneamente quando viene creata una voce nel modulo specificato.
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Contatto nuovo o aggiornato
Si attiva quando un nuovo contatto viene aggiunto o modificato in Zoho.
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Aggiornamenti dei dettagli del cliente
Si attiva quando i dati del cliente, come nome, cognome, e-mail, indirizzo di fatturazione, ecc. vengono aggiornati.
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Nuovo cliente
Si attiva quando viene creato un cliente.
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Nuova fattura
Si attiva quando viene generata una nuova fattura (con supporto per le voci).
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Nuovo pagamento
Si attiva quando un pagamento viene riscosso con successo.
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Nuovo abbonamento
Si attiva quando viene creato un abbonamento.
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Mancato pagamento
Si attiva quando un pagamento non va a buon fine.
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Cancellazione dell'abbonamento
Si attiva quando un abbonamento viene cancellato.
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Cancellazione dell'abbonamento programmata
Si attiva quando è prevista la cancellazione di un abbonamento.
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Aggiornamenti dei dettagli dell'abbonamento
Si attiva quando vengono modificati i dettagli dell'abbonamento, come i campi personalizzati, le informazioni di fatturazione, gli articoli ricorrenti, ecc.
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Pausa abbonamento
Si attiva quando un abbonamento viene messo in pausa.
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Ripresa dell'abbonamento
Si attiva quando un abbonamento in pausa viene ripreso.
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Aggiungi allegato
Aggiunge un allegato alla voce del modulo selezionata.
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Creare una voce di modulo
Crea una nuova voce in un modulo
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Creare/Aggiornare un contatto
Aggiunge un nuovo contatto. (Nota: è possibile utilizzare questo collegamento anche per aggiornare un contatto esistente).
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Creare/Aggiornare il Lead
Aggiunge un nuovo lead in Zoho CRM. (Nota: questo Connect può essere utilizzato anche per aggiornare un lead esistente).
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Modifica della prossima data di fatturazione
Aggiorna la data di fatturazione successiva di un abbonamento.
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Crea cliente
Crea un nuovo cliente in Chargebee.
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Crea abbonamento
Crea un nuovo abbonamento insieme al cliente in Chargebee. Questa azione non supporta l'aggiunta di un abbonamento a un cliente esistente.
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Pausa Abbonamento
Mette in pausa un abbonamento in Chargebee.
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Registrare il pagamento offline di una fattura
Registra un pagamento offline per le fatture non pagate.
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Abbonamento al curriculum
Riprende un abbonamento in pausa in Chargebee
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Aggiornamento del cliente
Aggiorna i dati dei clienti in Chargebee.
Come funzionano le integrazioni Zoho CRM e Chargebee
Per iniziare a configurare le integrazioni Zoho CRM utilizzando Appy Pie Automate, segui i passaggi sottostanti: using Appy Pie Automate:
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Fare un passo 1: Seleziona Trigger
Scegli Zoho CRM come app trigger, seleziona l'evento, autentica e testa con successo
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Fare un passo 2: Seleziona Azione
Dopo aver completato il test di attivazione, seleziona Chargebee come app di azione dall'elenco.
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Fare un passo 3: Autenticare
Collega il tuo account Chargebee e autenticalo.
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Fare un passo 4: Impostazione e test
Seleziona i dati che vuoi inviare da Zoho CRM a Chargebee e il tuo agente AI è pronto!
Semplifica il tuo flusso di lavoro con l'automazione di Appy Pie
Domande frequenti
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Zoho CRM è un'applicazione di gestione delle relazioni con i clienti basata sul web e di facile utilizzo, che aiuta i proprietari di piccole imprese e gli imprenditori a trovare, coinvolgere e mantenere i clienti.
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Chargebee è un'applicazione per la gestione degli abbonamenti e la fatturazione ricorrente che aiuta le imprese SaaS e simili a SaaS a ottimizzare le operazioni di incasso. Chargebee funziona con i gateway di pagamento più diffusi al mondo.
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L'integrazione tra Zoho CRM e Chargebee è un processo fluido che consente una condivisione efficiente dei dati e una collaborazione tra le due applicazioni. Ecco una guida passo passo su come funziona questa integrazione:
- Stabilimento della connessione: il primo passaggio è stabilire una connessione sicura tra Zoho CRM e Chargebee. Ciò avviene in genere tramite un'integrazione API (Application Programming Interface), in cui entrambe le app comunicano e scambiano dati.
- Mappatura dei dati: allineando gli elementi dati corrispondenti, questo processo garantisce una condivisione dei dati significativa e contestualmente corretta in tempo reale.
- Autenticazione e autorizzazione: questa fase garantisce che solo le entità autorizzate possano interagire con i dati, prevenendo accessi non autorizzati e potenziali violazioni.
- Sincronizzazione dei dati: una volta stabilita la connessione, la mappatura e l'autenticazione, i dati vengono sincronizzati tra le app.
- Aggiornamenti in tempo reale: questa funzione fornisce agli utenti le informazioni più recenti, consentendo loro di prendere decisioni informate basate su dati in tempo reale.
- Personalizzazione e automazione: adatta l'integrazione alle esigenze aziendali specifiche. Automatizza i processi, attiva azioni e imposta notifiche per migliorare l'efficienza e semplificare i flussi di lavoro.
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Durante la valutazione della sicurezza dell'integrazione di Zoho CRM con Chargebee, è necessario assicurarsi che i protocolli di crittografia siano solidi quando si trasmettono dati tra entrambe le app. Appy Pie è conforme a varie normative sulla protezione dei dati come GDPR e CCPA. Offre anche l'autenticazione a due fattori e la crittografia. Ecco una guida concisa per valutare la sicurezza dell'integrazione Zoho CRM-Chargebee:
- Crittografia dei dati: garantisce che tutte le informazioni condivise rimangano sicure e inaccessibili a soggetti non autorizzati.
- Autenticazione e autorizzazione: è fondamentale garantire che il processo di integrazione disponga di solidi meccanismi di autenticazione a due fattori.
- Controllo degli accessi: impedirà agli utenti non autorizzati di accedere a informazioni sensibili o di eseguire azioni che non sono autorizzati a compiere.
- Sicurezza dell'archiviazione dei dati: garantisce che i database o i sistemi di archiviazione utilizzati dall'integrazione Zoho CRM e Chargebee dispongano di misure di sicurezza adeguate.
- Formazione e consapevolezza degli utenti: Appy Pie garantisce che le aziende che utilizzano le app integrate siano formate per riconoscere potenziali minacce alla sicurezza.
Strumento di integrazione tutto in uno per app Web e mobili
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