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Integrazione di Wealthbox CRM con Lead Squared da parte di agenti e assistenti AI

Appy Pie Automate consente di automatizzare più flussi di lavoro tra Wealthbox CRM e Lead Squared.

  • Nessuna carta di credito richiesta
  • Prova gratuita di 7 giorni
  • Configurazione rapida e veloce
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20 milioni ore uomo risparmiate

Pluripremiata piattaforma di integrazione delle app

Integrazioni per Wealthbox CRM
Informazioni su Wealthbox CRM

Wealthbox è una soluzione CRM basata sul web che consente ai consulenti finanziari di gestire con facilità le relazioni con i clienti.

Collegare Wealthbox CRM Lead Squared in modo più semplice

È facile collegare Wealthbox CRM Lead Squared senza conoscenze di codifica. Iniziate a creare il vostro flusso aziendale.

  • Trigger
  • Nuovo commento

    Si attiva quando viene creato un nuovo commento.

  • Nuovo contatto

    Si attiva quando viene creato un nuovo contatto.

  • Nuovo evento

    Si attiva quando viene creato un nuovo evento.

  • Nuova nota

    Si attiva quando viene creata una nuova nota.

  • Nuova opportunità

    Si attiva quando viene creata una nuova opportunità.

  • Nuovo progetto

    Si attiva quando viene creato un nuovo progetto.

  • Nuovo flusso di lavoro

    Si attiva quando viene creato un nuovo flusso di lavoro.

  • Nuovo lead

    Si attiva quando viene creato un nuovo lead.

  • Azioni
  • Aggiungi un membro alla famiglia

    Aggiunge un nuovo membro della famiglia a un nucleo familiare.

  • Creare un contatto

    Crea un nuovo contatto.

  • Crea evento

    Crea un nuovo evento.

  • Creare una famiglia

    Creare una nuova famiglia

  • Crea nota

    Crea una nuova nota.

  • Creare opportunità

    Crea una nuova opportunità.

  • Creare un progetto

    Crea un nuovo progetto.

  • Crea attività

    Crea un nuovo compito.

  • Avvio del flusso di lavoro

    Avviare un nuovo flusso di lavoro per un contatto, un progetto o un'opportunità, sulla base di un modello di flusso di lavoro creato in Wealthbox.

  • Crea o aggiorna Lead

    Crea un nuovo lead o aggiorna un contatto esistente in base all'indirizzo email.

Come funzionano Wealthbox CRM e Lead Squared

  1. Fase 1: Scegliere Wealthbox CRM come app di attivazione e autenticarla su Appy Pie Automate.

    (30 secondi)

  2. Fase 2: selezionare "Trigger" dall'elenco dei trigger.

    (10 secondi)

  3. Fase 3: scegliere Lead Squared come app d'azione e autenticarsi.

    (30 secondi)

  4. Fase 4: Selezionare un'azione risultante dall'elenco delle azioni.

    (10 secondi)

  5. Fase 5: Selezionare i dati che si desidera inviare da Wealthbox CRM a Lead Squared.

    (2 minuti)

  6. Il vostro Connect è pronto! È ora di iniziare a godere dei vantaggi dell'automazione del flusso di lavoro.

Pagina rivista da Abhinav Girdhar  | Ultimo aggiornamento il July 21, 2024, 1:34 am
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