Integrazione di kanban Tool con Microsoft Dynamics CRM da parte di agenti e assistenti AI

Appy Pie Automate consente di automatizzare più flussi di lavoro tra kanban Tool e Microsoft Dynamics CRM.

  • Nessuna carta di credito richiesta
  • Prova gratuita di 7 giorni
  • Configurazione rapida e veloce
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20 milioni ore uomo risparmiate

Pluripremiata piattaforma di integrazione delle app

Informazioni su kanban Tool

Il Kanban è uno strumento visivo che fornisce un quadro chiaro dello stato attuale del lavoro e facilita la cooperazione e la comunicazione tra i membri del team.

Informazioni su Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM è un pacchetto software per l'organizzazione delle relazioni con i clienti che aiuta ad aumentare le vendite migliorando il servizio clienti, tracciando e analizzando i dati delle strategie di marketing e gestendo le richieste di assistenza.

Integrazioni per Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM Alternative

Stai cercando alternative a Microsoft Dynamics CRM? Ecco l'elenco delle migliori alternative a Microsoft Dynamics CRM

  • Zoho CRM Integration Zoho CRM
  • Salesforce Integration Salesforce
  • Pipedrive Integration Pipedrive
  • HubSpot CRM Integration HubSpot CRM
  • Freshsales Integration Freshsales
  • Oracle E-Business Suite Integration Oracle E-Business Suite
  • ClickUp Integration ClickUp
  • Copper CRM Integration Copper CRM
Collegare kanban Tool Microsoft Dynamics CRM in modo più semplice

È facile collegare kanban Tool Microsoft Dynamics CRM senza conoscenze di codifica. Iniziate a creare il vostro flusso aziendale.

  • Trigger
  • Nuova attività su una scheda

    Si attiva quando viene creata una nuova attività su una scheda.

  • Nuova scheda

    Si attiva quando viene creata una nuova scheda.

  • Nuovo tipo di carta

    Si attiva quando viene definito un nuovo tipo di scheda per una scheda.

  • Nuova voce della lista di controllo

    Si attiva quando un nuovo elemento della lista di controllo viene aggiunto a un'attività.

  • Nuovo commento

    Si attiva quando viene aggiunto un nuovo commento a un'attività.

  • Nuova corsia di nuoto

    Si attiva quando viene creata una nuova swimlane per una tavola.

  • Nuovo compito

    Si attiva quando viene aggiunta una nuova attività.

  • Nuova fase del flusso di lavoro

    Si attiva quando viene creata una nuova fase del flusso di lavoro per una scheda.

  • Attività archiviata

    Si attiva quando un'attività viene archiviata.

  • Compito spostato

    Si attiva quando un'attività viene spostata in un'altra fase o corsia del flusso di lavoro.

  • Attività aggiornata

    Si attiva quando un'attività viene aggiornata.

  • Nuovo account

    Si attiva quando viene creato un nuovo account.

  • Nuovo caso

    Si attiva quando viene creato un nuovo caso.

  • Nuovo contatto

    Si attiva quando viene creato un nuovo contatto.

  • Nuova fattura

    Si attiva quando viene creata una nuova fattura.

  • Nuovo piombo

    Si attiva quando viene creato un nuovo lead.

  • Nuovo compito

    Si attiva quando viene creato un nuovo task.

  • Piombo aggiornato

    Si attiva quando una pista viene aggiornata.

  • Azioni
  • Attività di archivio

    Archivia un compito specifico.

  • Completare la voce della lista di controllo

    Completa una voce della lista di controllo esistente su un'attività.

  • Creare una voce della lista di controllo

    Crea una nuova voce della lista di controllo su un'attività.

  • Creare un commento

    Scrive un nuovo commento su un'attività specifica.

  • Creare un'attività

    Crea un nuovo compito su una scheda specifica.

  • Cancellare la voce della lista di controllo

    Elimina un elemento della lista di controllo da un'attività.

  • Cancellare l'attività

    Elimina un'attività specifica.

  • Spostare l'attività

    Sposta un'attività specifica tra le fasi del flusso di lavoro e i piani di lavoro.

  • Aggiornare l'attività

    Aggiorna il nome, la descrizione, la data di scadenza o altri dettagli di un'attività.

  • Creare un account

    Crea un nuovo account.

  • Creare un caso

    Crea un nuovo caso.

  • Creare un contatto

    Crea un nuovo contatto.

  • Creare un vantaggio

    Crea una nuova pista.

  • Crea nota

    Crea nota

  • Creare opportunità

    Crea una nuova opportunità.

  • Caso di aggiornamento

    Aggiorna un caso esistente.

  • Aggiornamento dell'attività

    Aggiorna un'attività esistente

Come funzionano kanban Tool e Microsoft Dynamics CRM

  1. Fase 1: Scegliere kanban Tool come app di attivazione e autenticarla su Appy Pie Automate.

    (30 secondi)

  2. Fase 2: selezionare "Trigger" dall'elenco dei trigger.

    (10 secondi)

  3. Fase 3: scegliere Microsoft Dynamics CRM come app d'azione e autenticarsi.

    (30 secondi)

  4. Fase 4: Selezionare un'azione risultante dall'elenco delle azioni.

    (10 secondi)

  5. Fase 5: Selezionare i dati che si desidera inviare da kanban Tool a Microsoft Dynamics CRM.

    (2 minuti)

  6. Il vostro Connect è pronto! È ora di iniziare a godere dei vantaggi dell'automazione del flusso di lavoro.

Pagina rivista da Abhinav Girdhar  | Ultimo aggiornamento il July 21, 2024, 2:05 pm
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