Vtiger CRM est le logiciel de gestion de la relation client (CRM) le plus rapide, le plus puissant et le plus facile à utiliser pour les petites entreprises et les organisations. Vtiger permet de gérer facilement les contacts, les pistes, les clients, les dossiers publics, les tickets d'assistance et bien plus encore, le tout en un seul endroit.
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé ou qu'un prospect existant est mis à jour.
Se déclenche lorsqu'un nouveau cas est créé.
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Se déclenche lorsqu'un nouvel événement est créé.
Se déclenche lorsqu'une nouvelle facture est créée.
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Se déclenche lorsqu'une nouvelle organisation est créée.
Se déclenche lorsqu'un nouveau produit est créé.
Se déclenche lorsqu'un nouveau service est créé.
Se déclenche lorsqu'un nouveau ticket est créé.
Se déclenche lorsqu'un nouveau todo est créé.
Crée un nouveau cas.
Créez un nouvel événement dans Vtiger.
Crée une nouvelle organisation/compte/société.
Crée un nouveau produit dans Vtiger.
Crée un nouveau projet.
Crée un nouvel élément de service dans Vtiger.
Crée un nouveau ticket.
Créez un nouveau To do dans Vtiger.
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé ou qu'un prospect existant est mis à jour.
Crée ou met à jour des pistes.
Crée un nouveau produit ou met à jour un produit existant dans Vtiger.
Met à jour un projet existant dans Vtiger.
Mettre à jour un todo sélectionné dans vtiger.
Trouvez un produit.
Trouvez une tâche à faire.
Pour intégrer Vtiger avec Appy Pie Automate, recherchez et sélectionnez l'application dans le répertoire des applications sur Appy Pie Automate. Choisissez le service requis et cliquez sur Continuer pour poursuivre les étapes d'intégration sur Appy Pie Automate.
Les étapes d'intégration de Vtiger avec Appy Pie Automate sont les suivantes
Cliquez sur Connecter un compte et saisissez les informations du compte Vtiger dans le formulaire contextuel à Connecter. Saisissez le domaine, le nom d'utilisateur et la clé d'accès dans les champs. Cliquez sur le bouton Oui, Continuer après avoir correctement renseigné les champs.
Note : Pour trouver la clé d'accès, connectez-vous à votre compte Vtiger et allez dans Paramètres >> ; Mes préférences.
Appy Pie Automate vous demandera de reconfirmer votre compte Vtiger. Cliquez sur le bouton Continuer et l'intégration de Vtiger sera achevée au niveau de Connect.
404 - Erreur non trouvée
Cette erreur est rencontrée par l'utilisateur lors de l'intégration de Vtiger à Appy Pie Automate.
Cette erreur sera rencontrée par l'utilisateur lors de l'intégration d'une version auto-hébergée ou ouverte à Connect. Vous devez avoir un compte hébergé sur .vtiger.com pour l'intégrer à Connect.
Lorsque vous utilisez l'option Créer ou mettre à jour une piste, le message d'erreur suivant s'affiche dans Connect : "Unable to retrieve Custom Fields"Les champs personnalisés ne peuvent pas être récupérés.
Par défaut, vtiger garde l'option du module Leads désactivée. Pour activer cette option, allez dans les paramètres >> ; Modules et activez le module Leads.