Integración de Salesforce con monday.com por agentes y asistentes de IA
Appy Pie Automate le permite automatizar múltiples flujos de trabajo entre Salesforce y monday.com.
- No se requiere tarjeta de crédito
- Prueba gratuita de 7 días
- Instalación rápida como un rayo
20 millones de horas hombre ahorradas
Plataforma de integración de aplicaciones galardonada
Salesforce es la plataforma de servicio de atención al cliente con funciones de tipo social. Con Salesforce, las empresas pueden alinear sus procesos empresariales y estrategias de servicio al cliente para adaptarse a sus clientes, empleados y socios mucho mejor que antes. Salesforce es un proveedor líder de soluciones de cloud computing para empresas sociales.
Sobre monday.com
Monday.com, legalmente Monday.com Ltd., es una plataforma basada en la nube que permite a las empresas crear sus propias aplicaciones y software de gestión del trabajo.
Integraciones para monday.comEs fácil conectar Salesforce monday.com sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.
- Disparadores
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Cuenta nuevaSe activa en el momento en que se crea una nueva cuenta.
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Nuevo accesorio
Se activa cuando se crea un nuevo archivo adjunto.
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Nuevo caso
Se activa cada vez que se crea un nuevo caso en su cuenta.
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Nuevo contacto
Se activa al crear un nuevo contacto.
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Nuevo evento
Se activa cuando se crea un nuevo evento.
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Plomo nuevo
Se activa en el momento en que hay un nuevo cliente potencial en su cuenta.
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Nueva oportunidad
Se activa al crearse una nueva oportunidad.
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Nuevo producto
Se activa al crear un nuevo producto.
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Nuevo récord
Se activa cuando se crea un registro del objeto de Salesforce especificado (es decir, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.).
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Nueva tarea
Se activa cada vez que se crea una nueva tarea en su cuenta.
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Oportunidad Etapa Cambio
Se activa cada vez que se cambia la etapa de una oportunidad.
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Registro actualizado
Se activa cuando se actualiza cualquier registro del objeto de Salesforce especificado (es decir, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.).
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Columna Valor cambiado en el tableroSe activa cuando cambia el valor de una columna especificada.
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Nuevo Consejo
Se activa cuando se crea un nuevo tablero.
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Nuevo punto en el orden del día
Se activa cuando se crea un nuevo elemento en el tablero.
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Nueva actualización en el Consejo
Se activa cuando se publica una nueva actualización en un tablón.
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Nuevo usuario
Se activa cuando se crea un nuevo usuario.
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Valor de columna específico cambiado en el tablero
Se activa cuando el valor de una columna específica cambia en el tablero.
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Valor de columna específico cambiado en el tablero
Se activa cuando el valor de una columna específica cambia en el tablero.
- Acciones
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Crear anexo
Crear un nuevo archivo adjunto (máx. 25 mb)
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Crear contacto
Crear un nuevo contacto.
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Crear objeto personalizado
Cree un nuevo objeto personalizado según su elección.
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Crear evento
Crea un nuevo evento.
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Crear Lead
Crear una nueva pista.
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Crear oportunidades
Crear una nueva oportunidad.
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Crear registro
Crea un registro.
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Actualizar Contacto
Actualizar un contacto existente.
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Actualizar registro
Actualiza un registro existente.
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Consejo de Archivos
Archiva una tabla.
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Archivo
Archivar un elemento.
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Cambiar el valor de varias columnas
Cambiar el valor de varias columnas de un elemento.
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Crear Junta
Crea un tablero.
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Crear columna
Crear una nueva columna en el tablero.
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Crear grupo
Crea un nuevo grupo en el tablón.
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Crear artículo
Crear un nuevo elemento en el tablero.
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Crear actualización
Crear una nueva actualización.
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Borrar grupo
Eliminar un grupo específico de un tablero.
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Borrar elemento
Borrar un elemento del tablón.
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Cargar archivo en columna específica
Cargar archivo en columna específica
Cómo funciona la integración de Salesforce y monday.com
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Paso 1: Elige Salesforce como aplicación desencadenante y autentifícala en Appy Pie Automate.
(30 segundos)
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Paso 2: Seleccione "Disparador" en la lista de disparadores.
(10 segundos)
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Paso 3: Elegir monday.com como aplicación de acción y autentificarse.
(30 segundos)
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Paso 4: Seleccione una acción resultante de la Lista de Acciones.
(10 segundos)
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Paso 5: Seleccione los datos que desea enviar de Salesforce a monday.com.
(2 minutos)
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¡Su Connect está listo! Es hora de empezar a disfrutar de las ventajas de la automatización del flujo de trabajo.