Integration von Salesforce mit monday.com durch KI-Agenten und -Assistenten
Appy Pie Automate ermöglicht es Ihnen, mehrere Arbeitsabläufe zwischen Salesforce und monday.com zu automatisieren
- Keine Kreditkarte benötigt
- 7 Tage kostenlose Testversion
- Blitzschnelle Einrichtung
20 Millionen Arbeitsstunden eingespart
Preisgekrönte App-Integrationsplattform
Salesforce ist die Kundenservice-Plattform mit Social-Media-Funktionen. Mit Salesforce können Unternehmen ihre Geschäftsprozesse und Kundenservice-Strategien viel besser als bisher auf ihre Kunden, Mitarbeiter und Partner abstimmen. Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen für soziale Unternehmen.
Über monday.com
Monday.com, rechtlich Monday.com Ltd., ist eine Cloud-basierte Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre eigenen Anwendungen und Arbeitsmanagement-Software zu erstellen.
Integrationen für monday.comEs ist einfach, Salesforce monday.com ohne Programmierkenntnisse zu verbinden. Beginnen Sie, Ihren eigenen Geschäftsablauf zu gestalten.
- Auslöser
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Neues KontoWird ausgelöst, sobald ein neues Konto erstellt wird.
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Neue Anlage
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Anhang erstellt wird.
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Neuer Fall
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Fall in Ihrem Konto erstellt wird.
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Neuer Kontakt
Wird bei der Erstellung eines neuen Kontakts ausgelöst.
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Neue Veranstaltung
Wird bei der Erstellung eines neuen Ereignisses ausgelöst.
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Neue Leitung
Wird ausgelöst, sobald ein neuer Lead in Ihrem Konto vorhanden ist.
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Neue Chance
Wird bei der Schaffung einer neuen Gelegenheit ausgelöst.
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Neues Produkt
Wird bei der Erstellung eines neuen Produkts ausgelöst.
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Neuer Rekord
Wird ausgelöst, wenn ein Datensatz des angegebenen Salesforce-Objekts (z. B. Kontakt, Lead, Opportunity usw.) erstellt wird.
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Neue Aufgabe
Wird immer dann ausgelöst, wenn eine neue Aufgabe in Ihrem Konto erstellt wird.
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Opportunitätsphase Veränderung
Wird immer dann ausgelöst, wenn die Stufe einer Verkaufschance geändert wird.
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Aktualisierter Datensatz
Wird ausgelöst, wenn ein Datensatz des angegebenen Salesforce-Objekts (z. B. Kontakt, Lead, Opportunity usw.) aktualisiert wird.
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Spaltenwert in der Karte geändertLöst aus, wenn sich ein Spaltenwert in einer bestimmten Spalte ändert.
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Neuer Vorstand
Wird ausgelöst, wenn ein neues Board erstellt wird.
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Neuer Punkt im Vorstand
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Artikel im Board erstellt wird.
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Neues Update im Vorstand
Wird ausgelöst, wenn ein neues Update in einem Board veröffentlicht wird.
-
Neuer Benutzer
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Benutzer erstellt wird.
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Spezifischer Spaltenwert im Board geändert
Wird ausgelöst, wenn sich ein bestimmter Spaltenwert im Board ändert.
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Spezifischer Spaltenwert im Board geändert
Wird ausgelöst, wenn sich ein bestimmter Spaltenwert im Board ändert.
- Aktionen
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Anlage erstellen
Einen neuen Anhang erstellen (max. 25 MB)
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Kontakt erstellen
Erstellen Sie einen neuen Kontakt.
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Benutzerdefiniertes Objekt erstellen
Erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Objekt nach Ihren Wünschen.
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Ereignis erstellen
Erstellen Sie ein neues Ereignis.
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Blei erstellen
Erstellen Sie eine neue Spur.
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Gelegenheit schaffen
Schaffen Sie eine neue Gelegenheit.
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Datensatz erstellen
Erzeugt einen Datensatz.
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Update Kontakt
Einen bestehenden Kontakt aktualisieren.
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Datensatz aktualisieren
Aktualisiert einen bestehenden Datensatz.
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Archiv Board
Archiviert ein Brett.
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Archivartikel
Einen Artikel archivieren.
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Wert für mehrere Spalten ändern
Ändern Sie den Wert eines Artikels in mehreren Spalten.
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Tafel erstellen
Erzeugt ein Brett.
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Spalte erstellen
Erstellen Sie eine neue Spalte im Board.
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Gruppe erstellen
Erstellen Sie eine neue Gruppe im Forum.
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Artikel erstellen
Erstellen Sie einen neuen Artikel im Board.
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Update erstellen
Erstellen Sie ein neues Update.
-
Gruppe löschen
Eine bestimmte Gruppe aus einem Board löschen.
-
Artikel löschen
Ein Element aus der Tafel löschen.
-
Datei in bestimmte Spalte hochladen
Datei in bestimmte Spalte hochladen
Wie Salesforce & monday.com Integration funktionieren
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Schritt 1: Wählen Sie Salesforce als auslösende App und authentifizieren Sie sie bei Appy Pie Automate.
(30 Sekunden)
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Schritt 2: Wählen Sie "Auslöser" aus der Liste der Auslöser.
(10 Sekunden)
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Schritt 3: Wählen Sie monday.com als Aktions-App und authentifizieren Sie sich.
(30 Sekunden)
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Schritt 4: Wählen Sie eine resultierende Aktion aus der Aktionsliste aus.
(10 Sekunden)
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Schritt 5: Wählen Sie die Daten, die Sie von Salesforce an monday.com senden möchten.
(2 Minuten)
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Ihr Connect ist bereit! Es ist an der Zeit, die Vorteile der Workflow-Automatisierung zu nutzen.