Freshworks CRM Microsoft Dynamics 365 Business Central Integración mediante agentes de IA
Appy Pie Automate le permite integrar Freshworks CRM con Microsoft Dynamics 365 Business Central usando agentes de IA
- No se requiere tarjeta de crédito
- Prueba gratuita de 7 días
- Instalación rápida como un rayo
Simplifique la integración de Freshworks CRM Microsoft Dynamics 365 Business Central con una configuración perfecta
Configure fácilmente la integración de Freshworks CRM Microsoft Dynamics 365 Business Central sin codificación. Comience a automatizar sus flujos de trabajo e integre Freshworks CRM con Microsoft Dynamics 365 Business Central hoy mismo.
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Nuevo nombramiento
se activa cuando se crea una nueva cita.
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Nueva tarea completada
Se activa cuando se completa una tarea.
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Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
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Nuevo trato
Se activa cuando se crea una nueva operación.
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Nueva tarea
Se activa cuando se crea una nueva tarea.
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Ejecutar llamada personalizada a la API
Disparador cuando llegan nuevos datos en su llamada api personalizada.
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Nuevo plan contable
Se activa cuando se crea un nuevo plan de cuentas.
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Nueva empresa
Activación cuando se crea una nueva empresa
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Contacto nuevo o actualizado
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
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Nuevo cliente
Activar cuando se crea un nuevo cliente
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Venta a nuevos clientes
Activar cuando se crea una nueva venta de cliente
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Nuevo empleado
Activar cuando se crea un nuevo empleado
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Persona nueva
Se activa cuando se crea una nueva persona.
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Nueva factura de venta
Activación cuando se crea una nueva factura de venta
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Nuevo pedido de venta
Se activa cuando se crea un nuevo pedido de venta en una cuenta específica.
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Nuevo/actualizar artículo
Se activa cada vez que se crea un nuevo elemento.
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Nuevo vendedor
Se activa cuando se crea un nuevo proveedor.
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Líneas de cotización de ventas nuevas y actualizadas
Activador cuando se crean nuevas líneas de cotización de ventas
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Cliente nuevo o actualizado
Se activa cuando se actualiza un cliente.
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Pedido de venta actualizado
Se activa cuando se actualiza cualquier pedido de venta.
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Añadir cita
Añade una cita.
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Crear una cuenta
Crea una cuenta.
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Crear contacto
Crea un contacto.
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Crear acuerdo
Crea un acuerdo.
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Crear nota
Crea una nota.
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Crear tarea
Crea una tarea.
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Actualizar Contacto
Actualiza un contacto existente.
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Crear contacto
Crear contacto
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Crear cliente
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Crear empleado
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Crear artículo
Crea un elemento.
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Crear partida de pedido
Crea una nueva partida de pedido.
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Crear factura de ventas
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Crear pedido de cliente
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Crear proveedor
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Actualizar cliente
Actualizar cliente
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Punto de actualización
Actualiza un elemento.
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Actualizar pedido de cliente
Actualiza un pedido.
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Nuevo nombramiento
se activa cuando se crea una nueva cita.
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Nueva tarea completada
Se activa cuando se completa una tarea.
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Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
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Nuevo trato
Se activa cuando se crea una nueva operación.
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Nueva tarea
Se activa cuando se crea una nueva tarea.
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Ejecutar llamada personalizada a la API
Disparador cuando llegan nuevos datos en su llamada api personalizada.
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Nuevo plan contable
Se activa cuando se crea un nuevo plan de cuentas.
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Nueva empresa
Activación cuando se crea una nueva empresa
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Contacto nuevo o actualizado
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Nuevo cliente
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Venta a nuevos clientes
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Nuevo empleado
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Nueva factura de venta
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Líneas de cotización de ventas nuevas y actualizadas
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Cliente nuevo o actualizado
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Crear una cuenta
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Crear acuerdo
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Crear tarea
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Actualizar Contacto
Actualiza un contacto existente.
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Crear contacto
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Crear artículo
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Actualizar cliente
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Punto de actualización
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Actualizar pedido de cliente
Actualiza un pedido.
Cómo funcionan las integraciones Freshworks CRM y Microsoft Dynamics 365 Business Central
Siga los pasos a continuación para comenzar a configurar sus integraciones Freshworks CRM usando Appy Pie Automate: using Appy Pie Automate:
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Paso 1: Seleccionar disparador
Elija Freshworks CRM como la aplicación desencadenante, seleccione el evento, autentíquese y pruebe con éxito
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Paso 2: Seleccionar Acción
Después de completar la prueba de activación, seleccione Microsoft Dynamics 365 Business Central como la aplicación de acción de la lista.
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Paso 3: Autenticar
Conecte su cuenta Microsoft Dynamics 365 Business Central y autentíquela.
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Paso 4: Configuración y prueba
Selecciona los datos que deseas enviar de Freshworks CRM a Microsoft Dynamics 365 Business Central ¡y tu agente de IA estará listo!
Optimice su flujo de trabajo con la automatización de Appy Pie
Preguntas frecuentes
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Freshworks CRM es una plataforma de software impulsada por IA que utiliza una visión de 360 grados de sus clientes para puntuar los clientes potenciales.
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Microsoft Dynamics 365 Business Central es una solución de gestión empresarial todo en uno basada en la nube diseñada para pequeñas y medianas empresas. Ayuda a las empresas a tomar decisiones informadas con datos conectados de contabilidad, ventas, compras, inventario y transacciones de clientes.
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La integración entre Freshworks CRM y Microsoft Dynamics 365 Business Central es un proceso continuo que permite compartir datos y colaborar de manera eficiente entre las dos aplicaciones. A continuación, se incluye una guía paso a paso sobre cómo funciona esta integración:
- Establecimiento de la conexión: el primer paso es establecer una conexión segura entre Freshworks CRM y Microsoft Dynamics 365 Business Central. Esto se hace normalmente a través de una integración de API (interfaz de programación de aplicaciones), donde ambas aplicaciones se comunican e intercambian datos.
- Mapeo de datos: al alinear los elementos de datos correspondientes, este proceso garantiza un intercambio de datos significativo y contextualmente correcto en tiempo real.
- Autenticación y autorización: este paso garantiza que solo las entidades autorizadas puedan interactuar con los datos, evitando accesos no autorizados y posibles infracciones.
- Sincronización de datos: con la conexión, el mapeo y la autenticación establecidos, los datos se sincronizan entre las aplicaciones.
- Actualizaciones en tiempo real: esta función proporciona a los usuarios la información más reciente, lo que les permite tomar decisiones informadas basadas en datos en vivo.
- Personalización y automatización: adapte la integración a las necesidades específicas de su negocio. Automatice procesos, active acciones y configure notificaciones para mejorar la eficiencia y optimizar los flujos de trabajo.
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Al evaluar la seguridad de la integración de Freshworks CRM con Microsoft Dynamics 365 Business Central, se debe garantizar que los protocolos de cifrado sean sólidos al transmitir datos entre ambas aplicaciones. Appy Pie cumple con varias normativas de protección de datos, como GDPR y CCPA. También ofrece autenticación y cifrado de dos factores. A continuación, se incluye una guía concisa para evaluar la seguridad de la integración de Freshworks CRM-Microsoft Dynamics 365 Business Central:
- Cifrado de datos: esto garantizará que cualquier información compartida permanezca segura e inaccesible para partes no autorizadas.
- Autenticación y autorización: es fundamental garantizar que el proceso de integración cuente con mecanismos sólidos de autenticación de dos factores.
- Control de acceso: Esto evitará que usuarios no autorizados obtengan acceso a información confidencial o realicen acciones que no están autorizados a realizar.
- Seguridad del almacenamiento de datos: Esto garantiza que las bases de datos o los sistemas de almacenamiento utilizados por la integración de Freshworks CRM y Microsoft Dynamics 365 Business Central tengan medidas de seguridad adecuadas.
- Educación y concientización del usuario: Appy Pie garantiza que las empresas que utilizan las aplicaciones integradas estén capacitadas para reconocer posibles amenazas a la seguridad.
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