Dropbox Salesforce Integración mediante agentes de IA
Appy Pie Automate le permite integrar Dropbox con Salesforce usando agentes de IA
- No se requiere tarjeta de crédito
- Prueba gratuita de 7 días
- Instalación rápida como un rayo
Simplifique la integración de Dropbox Salesforce con una configuración perfecta
Configure fácilmente la integración de Dropbox Salesforce sin codificación. Comience a automatizar sus flujos de trabajo e integre Dropbox con Salesforce hoy mismo.
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Nuevo archivo en carpeta
Se activa al añadir nuevos archivos a una carpeta. Nota: el número de archivos/carpetas en una carpeta designada no puede exceder de 4000.
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Nueva carpeta
Se activa al añadir una nueva carpeta. Asegúrese de que el número de archivos/carpetas de la carpeta designada no supere los 4000.
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Cuenta nueva
Se activa en el momento en que se crea una nueva cuenta.
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Nuevo accesorio
Se activa cuando se crea un nuevo archivo adjunto.
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Nuevo caso
Se activa cada vez que se crea un nuevo caso en su cuenta.
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Nuevo contacto
Se activa al crear un nuevo contacto.
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Nuevo evento
Se activa cuando se crea un nuevo evento.
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Plomo nuevo
Se activa en el momento en que hay un nuevo cliente potencial en su cuenta.
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Nueva oportunidad
Se activa al crearse una nueva oportunidad.
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Nuevo producto
Se activa al crear un nuevo producto.
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Nuevo récord
Se activa cuando se crea un registro del objeto de Salesforce especificado (es decir, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.).
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Nueva tarea
Se activa cada vez que se crea una nueva tarea en su cuenta.
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Oportunidad Etapa Cambio
Se activa cada vez que se cambia la etapa de una oportunidad.
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Registro actualizado
Se activa cuando se actualiza cualquier registro del objeto de Salesforce especificado (es decir, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.).
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Crear carpeta
Genera una carpeta nueva en la ruta especificada.
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Crear archivo de texto
Genera un nuevo archivo de texto a partir de un contenido de texto plano predefinido.
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Crear o añadir a un archivo de texto
Añade una nueva línea a un fichero de texto existente. Si el fichero no existe, crea el fichero de texto.
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Cargar archivo
Cargue un archivo existente o un archivo adjunto de hasta 100 MB de tamaño.
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Crear anexo
Crear un nuevo archivo adjunto (máx. 25 mb)
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Crear contacto
Crear un nuevo contacto.
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Crear objeto personalizado
Cree un nuevo objeto personalizado según su elección.
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Crear evento
Crea un nuevo evento.
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Crear Lead
Crear una nueva pista.
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Crear oportunidades
Crear una nueva oportunidad.
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Crear registro
Crea un registro.
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Actualizar Contacto
Actualizar un contacto existente.
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Actualizar registro
Actualiza un registro existente.
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Nuevo archivo en carpeta
Se activa al añadir nuevos archivos a una carpeta. Nota: el número de archivos/carpetas en una carpeta designada no puede exceder de 4000.
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Nueva carpeta
Se activa al añadir una nueva carpeta. Asegúrese de que el número de archivos/carpetas de la carpeta designada no supere los 4000.
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Cuenta nueva
Se activa en el momento en que se crea una nueva cuenta.
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Nuevo accesorio
Se activa cuando se crea un nuevo archivo adjunto.
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Nuevo caso
Se activa cada vez que se crea un nuevo caso en su cuenta.
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Nuevo contacto
Se activa al crear un nuevo contacto.
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Nuevo evento
Se activa cuando se crea un nuevo evento.
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Plomo nuevo
Se activa en el momento en que hay un nuevo cliente potencial en su cuenta.
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Nueva oportunidad
Se activa al crearse una nueva oportunidad.
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Nuevo producto
Se activa al crear un nuevo producto.
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Nuevo récord
Se activa cuando se crea un registro del objeto de Salesforce especificado (es decir, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.).
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Nueva tarea
Se activa cada vez que se crea una nueva tarea en su cuenta.
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Oportunidad Etapa Cambio
Se activa cada vez que se cambia la etapa de una oportunidad.
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Registro actualizado
Se activa cuando se actualiza cualquier registro del objeto de Salesforce especificado (es decir, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.).
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Crear carpeta
Genera una carpeta nueva en la ruta especificada.
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Crear archivo de texto
Genera un nuevo archivo de texto a partir de un contenido de texto plano predefinido.
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Crear o añadir a un archivo de texto
Añade una nueva línea a un fichero de texto existente. Si el fichero no existe, crea el fichero de texto.
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Cargar archivo
Cargue un archivo existente o un archivo adjunto de hasta 100 MB de tamaño.
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Crear anexo
Crear un nuevo archivo adjunto (máx. 25 mb)
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Crear contacto
Crear un nuevo contacto.
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Crear objeto personalizado
Cree un nuevo objeto personalizado según su elección.
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Crear evento
Crea un nuevo evento.
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Crear Lead
Crear una nueva pista.
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Crear oportunidades
Crear una nueva oportunidad.
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Crear registro
Crea un registro.
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Actualizar Contacto
Actualizar un contacto existente.
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Actualizar registro
Actualiza un registro existente.
Cómo funcionan las integraciones Dropbox y Salesforce
Siga los pasos a continuación para comenzar a configurar sus integraciones Dropbox usando Appy Pie Automate: using Appy Pie Automate:
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Paso 1: Seleccionar disparador
Elija Dropbox como la aplicación desencadenante, seleccione el evento, autentíquese y pruebe con éxito
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Paso 2: Seleccionar Acción
Después de completar la prueba de activación, seleccione Salesforce como la aplicación de acción de la lista.
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Paso 3: Autenticar
Conecte su cuenta Salesforce y autentíquela.
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Paso 4: Configuración y prueba
Selecciona los datos que deseas enviar de Dropbox a Salesforce ¡y tu agente de IA estará listo!
Optimice su flujo de trabajo con la automatización de Appy Pie
Preguntas frecuentes
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Dropbox es un espacio de colaboración que te permite almacenar y acceder fácilmente a tus fotos, documentos, vídeos y otros archivos importantes desde cualquier teléfono, tableta u ordenador del mundo.
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Salesforce es la plataforma de servicio de atención al cliente con funciones de tipo social. Con Salesforce, las empresas pueden alinear sus procesos empresariales y estrategias de servicio al cliente para adaptarse a sus clientes, empleados y socios mucho mejor que antes. Salesforce es un proveedor líder de soluciones de cloud computing para empresas sociales.
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La integración entre Dropbox y Salesforce es un proceso continuo que permite compartir datos y colaborar de manera eficiente entre las dos aplicaciones. A continuación, se incluye una guía paso a paso sobre cómo funciona esta integración:
- Establecimiento de la conexión: el primer paso es establecer una conexión segura entre Dropbox y Salesforce. Esto se hace normalmente a través de una integración de API (interfaz de programación de aplicaciones), donde ambas aplicaciones se comunican e intercambian datos.
- Mapeo de datos: al alinear los elementos de datos correspondientes, este proceso garantiza un intercambio de datos significativo y contextualmente correcto en tiempo real.
- Autenticación y autorización: este paso garantiza que solo las entidades autorizadas puedan interactuar con los datos, evitando accesos no autorizados y posibles infracciones.
- Sincronización de datos: con la conexión, el mapeo y la autenticación establecidos, los datos se sincronizan entre las aplicaciones.
- Actualizaciones en tiempo real: esta función proporciona a los usuarios la información más reciente, lo que les permite tomar decisiones informadas basadas en datos en vivo.
- Personalización y automatización: adapte la integración a las necesidades específicas de su negocio. Automatice procesos, active acciones y configure notificaciones para mejorar la eficiencia y optimizar los flujos de trabajo.
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Al evaluar la seguridad de la integración de Dropbox con Salesforce, se debe garantizar que los protocolos de cifrado sean sólidos al transmitir datos entre ambas aplicaciones. Appy Pie cumple con varias normativas de protección de datos, como GDPR y CCPA. También ofrece autenticación y cifrado de dos factores. A continuación, se incluye una guía concisa para evaluar la seguridad de la integración de Dropbox-Salesforce:
- Cifrado de datos: esto garantizará que cualquier información compartida permanezca segura e inaccesible para partes no autorizadas.
- Autenticación y autorización: es fundamental garantizar que el proceso de integración cuente con mecanismos sólidos de autenticación de dos factores.
- Control de acceso: Esto evitará que usuarios no autorizados obtengan acceso a información confidencial o realicen acciones que no están autorizados a realizar.
- Seguridad del almacenamiento de datos: Esto garantiza que las bases de datos o los sistemas de almacenamiento utilizados por la integración de Dropbox y Salesforce tengan medidas de seguridad adecuadas.
- Educación y concientización del usuario: Appy Pie garantiza que las empresas que utilizan las aplicaciones integradas estén capacitadas para reconocer posibles amenazas a la seguridad.
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