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Integrieren Sie Clio mit Autotask mithilfe von KI-Agenten

Appy Pie Automate ermöglicht es Ihnen, mehrere Arbeitsabläufe zwischen Clio und Autotask zu automatisieren

  • Keine Kreditkarte benötigt
  • 7 Tage kostenlose Testversion
  • Blitzschnelle Einrichtung
Heart
20 Millionen Arbeitsstunden eingespart

Preisgekrönte App-Integrationsplattform

Clio Integrationen
Über Clio

Clio bietet Anwaltskanzleien eine Cloud-basierte Software, die verschiedene Aufgaben der Kanzleiverwaltung übernimmt, darunter die Aufnahme von Mandanten, die Kontaktverwaltung, die Kalenderverwaltung, die Dokumentenverwaltung, die Zeiterfassung, die Rechnungsstellung und die Treuhandbuchhaltung.

Über Autotask

Autotask bietet ein IT-Business-Management-Tool, das RMM, Service Desk, CRM, Projekte, Zeit, Abrechnung, Reporting und mehr kombiniert. Es hat die Fähigkeit, alle Funktionen zu integrieren, die Sie benötigen, um Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zu erfüllen.

Autotask Integrationen
Autotask Alternativen

Suchen Sie nach den Autotask Alternativen? Hier ist die Liste der Top Autotask Alternativen

  • Salesforce Integration Salesforce
  • Pipedrive Integration Pipedrive
  • HubSpot CRM Integration HubSpot CRM
  • Zendesk Integration Zendesk
  • Exercise.com Integration Exercise.com
  • Freshsales Integration Freshsales
  • Scoro Integration Scoro
  • vCita Integration vCita
  • Accelo Integration Accelo
Verbinden Sie Clio Autotask auf einfachere Weise

Es ist einfach, Clio Autotask ohne Programmierkenntnisse zu verbinden. Beginnen Sie, Ihren eigenen Geschäftsablauf zu gestalten.

  • Auslöser
  • Neue Aktivität

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Aktivität erstellt wird.

  • Neue AktivitätBeschreibung

    Wird ausgelöst, wenn eine neue ActivityDescription erstellt wird.

  • Neuer Gesetzentwurf

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Rechnung erstellt wird.

  • Neuer Kalendereintrag

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kalendereintrag erstellt wird.

  • Neue Kommunikation

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Mitteilung hinzugefügt wird.

  • Neuer Kontakt

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.

  • Neues Dokument

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Dokument hinzugefügt wird.

  • Neue Ausgabenkategorie

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Ausgabenkategorie erstellt wird.

  • Neue Mappe

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Ordner erstellt wird.

  • Neue Materie

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Angelegenheit erstellt wird.

  • Neue Aufgabe

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Task erstellt wird.

  • Neues Konto

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Konto hinzugefügt wird.

  • Neue Ernennung

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Termin hinzugefügt wird.

  • Neuer Konfigurationspunkt

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Konfigurationselement gefunden wird.

  • Neuer Vertrag

    Auslösen, wenn ein neuer Vertrag erstellt wird.

  • Neuer Feiertag

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Feiertag hinzugefügt wird.

  • Neue Rechnung

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Rechnung hinzugefügt wird.

  • Neuer Artikel oder Dienst

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Artikel/Dienst hinzugefügt wird.

  • Neue Chance

    Wird immer dann ausgelöst, wenn eine neue Verkaufschance hinzugefügt wird.

  • Neues Projekt

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Projekt gefunden wird.

  • Neue Aufgabe

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Task gefunden wird.

  • Neues Ticket

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Ticket gefunden wird.

  • Neue Zeiteingabe

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Zeiteintrag gefunden wird.

  • Neue Todos

    Wird immer dann ausgelöst, wenn ein neues Konto todos hinzugefügt wird.

  • Neuer oder aktualisierter Kontakt

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer oder aktualisierter Kontakt gefunden wird.

  • Neuer oder aktualisierter Ticketvermerk

    Wird ausgelöst, wenn eine Ticketnotiz aktualisiert oder erstellt wird.

  • Neuer oder eingerichteter Service Anruf

    Auslösen, wenn ein Dienstaufruf erstellt/eingerichtet wurde

  • Aktualisiertes Konto

    Wird ausgelöst, wenn ein Konto aktualisiert wird.

  • Aktualisierte Aufgabe

    Wird ausgelöst, wenn eine aktualisierte Aufgabe gefunden wird.

  • Aktualisiertes Ticket

    Wird ausgelöst, wenn ein Ticket aktualisiert wird.

  • Aktualisierte Zeiteingabe

    Wird ausgelöst, wenn ein Zeiteintrag aktualisiert wird.

  • Aktionen
  • Aktivitätsbeschreibung erstellen

    Erzeugt eine neue ActivityDescription.

  • Konto erstellen

    Legt ein Konto an.

  • Termin erstellen

    Legt einen Termin an.

  • Kontakt erstellen

    Legt einen Kontakt an.

  • Gelegenheit schaffen

    Schafft eine Möglichkeit.

  • Ticket erstellen

    Erzeugt ein Ticket.

  • Ticket-Notiz erstellen

    Erzeugt eine Ticket-Notiz.

  • Zeiteintrag erstellen

    Erzeugt einen Zeiteintrag.

  • ToDo erstellen

    Erzeugt ein ToDo.

  • Update-Gelegenheit

    Aktualisiert eine Gelegenheit.

  • Ticket aktualisieren

    Aktualisiert ein Ticket.

Wie Clio & Autotask Integration funktionieren

  1. Schritt 1: Wählen Sie Clio als auslösende App und authentifizieren Sie sie bei Appy Pie Automate.

    (30 Sekunden)

  2. Schritt 2: Wählen Sie "Auslöser" aus der Liste der Auslöser.

    (10 Sekunden)

  3. Schritt 3: Wählen Sie Autotask als Aktions-App und authentifizieren Sie sich.

    (30 Sekunden)

  4. Schritt 4: Wählen Sie eine resultierende Aktion aus der Aktionsliste aus.

    (10 Sekunden)

  5. Schritt 5: Wählen Sie die Daten, die Sie von Clio an Autotask senden möchten.

    (2 Minuten)

  6. Ihr Connect ist bereit! Es ist an der Zeit, die Vorteile der Workflow-Automatisierung zu nutzen.

Seite überprüft von Abhinav Girdhar  | Zuletzt aktualisiert am September 8, 2024, 6:53 am
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