Integrazione di uProc con Clio da parte di agenti e assistenti AI
Appy Pie Automate consente di automatizzare più flussi di lavoro tra uProc e Clio.
- Nessuna carta di credito richiesta
- Prova gratuita di 7 giorni
- Configurazione rapida e veloce
20 milioni ore uomo risparmiate
Pluripremiata piattaforma di integrazione delle app
uProc è un sistema di gestione di database che offre agli utenti gli strumenti e le funzionalità necessarie per migliorare i campi dei loro database e ottenere di più da essi. Aiuta le aziende a convalidare i dati aziendali essenziali, come e-mail, numeri di telefono e altro, e a creare nuove categorie di database per una migliore segmentazione dei dati.
Informazioni su Clio
Clio offre agli studi legali un software basato sul cloud che gestisce diverse attività di gestione dello studio legale, tra cui l'acquisizione dei clienti, la gestione dei contatti, il calendario, la gestione dei documenti, il timekeeping, la fatturazione e la contabilità fiduciaria.
Integrazioni per ClioÈ facile collegare uProc Clio senza conoscenze di codifica. Iniziate a creare il vostro flusso aziendale.
- Trigger
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Nuova attivitàSi attiva quando viene creata una nuova attività.
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Nuova attivitàDescrizione
Si attiva quando viene creata una nuova ActivityDescription.
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Nuovo disegno di legge
Si attiva quando viene creato un nuovo disegno di legge.
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Nuova voce del calendario
Si attiva quando viene creata una nuova voce di calendario.
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Nuova comunicazione
Si attiva quando viene aggiunta una nuova comunicazione.
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Nuovo contatto
Si attiva quando viene creato un nuovo contatto.
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Nuovo documento
Si attiva quando viene aggiunto un nuovo documento.
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Nuova categoria di spesa
Si attiva quando viene creata una nuova categoria di spesa.
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Nuova cartella
Si attiva quando viene creata una nuova cartella.
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Nuova materia
Si attiva quando viene creata una nuova Materia.
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Nuovo compito
Si attiva quando viene creata una nuova attività.
- Azioni
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Selezionare lo strumentoSelezionare uno strumento per eseguire la verifica o l'arricchimento
-
Creare la descrizione dell'attività
Crea una nuova ActivityDescription.
Come funzionano uProc e Clio
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Fase 1: Scegliere uProc come app di attivazione e autenticarla su Appy Pie Automate.
(30 secondi)
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Fase 2: selezionare "Trigger" dall'elenco dei trigger.
(10 secondi)
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Fase 3: scegliere Clio come app d'azione e autenticarsi.
(30 secondi)
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Fase 4: Selezionare un'azione risultante dall'elenco delle azioni.
(10 secondi)
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Fase 5: Selezionare i dati che si desidera inviare da uProc a Clio.
(2 minuti)
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Il vostro Connect è pronto! È ora di iniziare a godere dei vantaggi dell'automazione del flusso di lavoro.