Integration von Clio mit SendFox durch KI-Agenten und -Assistenten

Appy Pie Automate ermöglicht es Ihnen, mehrere Arbeitsabläufe zwischen Clio und SendFox zu automatisieren

  • Keine Kreditkarte benötigt
  • 7 Tage kostenlose Testversion
  • Blitzschnelle Einrichtung
Heart
20 Millionen Arbeitsstunden eingespart

Preisgekrönte App-Integrationsplattform

Über Clio

Clio bietet Anwaltskanzleien eine Cloud-basierte Software, die verschiedene Aufgaben der Kanzleiverwaltung übernimmt, darunter die Aufnahme von Mandanten, die Kontaktverwaltung, die Kalenderverwaltung, die Dokumentenverwaltung, die Zeiterfassung, die Rechnungsstellung und die Treuhandbuchhaltung.

Über SendFox

SendFox ist eine einfach zu bedienende E-Mail-Marketing-Plattform, die ein benutzerfreundliches Dashboard, intelligente Kampagnen, Automatisierungsserien, zahlreiche Listen, Landing Sites, eingebettete Formulare und vieles mehr umfasst.

Integrationen für SendFox
Verbinden Sie Clio SendFox auf einfachere Weise

Es ist einfach, Clio SendFox ohne Programmierkenntnisse zu verbinden. Beginnen Sie, Ihren eigenen Geschäftsablauf zu gestalten.

  • Auslöser
  • Neue Aktivität

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Aktivität erstellt wird.

  • Neue AktivitätBeschreibung

    Wird ausgelöst, wenn eine neue ActivityDescription erstellt wird.

  • Neuer Gesetzentwurf

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Rechnung erstellt wird.

  • Neuer Kalendereintrag

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kalendereintrag erstellt wird.

  • Neue Kommunikation

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Mitteilung hinzugefügt wird.

  • Neuer Kontakt

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.

  • Neues Dokument

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Dokument hinzugefügt wird.

  • Neue Ausgabenkategorie

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Ausgabenkategorie erstellt wird.

  • Neue Mappe

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Ordner erstellt wird.

  • Neue Materie

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Angelegenheit erstellt wird.

  • Neue Aufgabe

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Task erstellt wird.

  • Neue Kampagne

    Listet die Kampagnen auf.

  • Neuer Kontakt

    Listet die Kontakte auf.

  • Neue Liste

    Listet die Listen auf.

  • Neu Abbestellen

    Wird ausgelöst, wenn ein Kontakt abgemeldet wird.

  • Aktionen
  • Aktivitätsbeschreibung erstellen

    Erzeugt eine neue ActivityDescription.

  • Liste erstellen

    Erzeugt eine neue Liste.

  • Kontakt abmelden

    Meldet einen Kontakt ab.

Wie Clio & SendFox Integration funktionieren

  1. Schritt 1: Wählen Sie Clio als auslösende App und authentifizieren Sie sie bei Appy Pie Automate.

    (30 Sekunden)

  2. Schritt 2: Wählen Sie "Auslöser" aus der Liste der Auslöser.

    (10 Sekunden)

  3. Schritt 3: Wählen Sie SendFox als Aktions-App und authentifizieren Sie sich.

    (30 Sekunden)

  4. Schritt 4: Wählen Sie eine resultierende Aktion aus der Aktionsliste aus.

    (10 Sekunden)

  5. Schritt 5: Wählen Sie die Daten, die Sie von Clio an SendFox senden möchten.

    (2 Minuten)

  6. Ihr Connect ist bereit! Es ist an der Zeit, die Vorteile der Workflow-Automatisierung zu nutzen.

Seite überprüft von Abhinav Girdhar  | Zuletzt aktualisiert am July 21, 2024, 6:07 am
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