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Integrar Getform com Clio usando agentes de IA

Appy Pie Automate permite-lhe automatizar múltiplos fluxos de trabalho entre Getform e Clio

  • Não é necessário cartão de crédito
  • 7 dias de teste gratuito
  • Configuração rápida de relâmpagos
Heart
20 milhões horas-homem economizadas

Plataforma de integração de aplicativos premiada

Integrações Getform
Sobre Getform

Getform é uma ferramenta de gestão de formulários que lhe permite recolher submissões, enviar emails, e integrar o seu formulário HTML com aplicações populares.

Sobre Clio

Clio oferece aos escritórios de advocacia software baseado na nuvem que lida com várias tarefas de gestão de práticas jurídicas, incluindo a captação de clientes, gestão de contactos, calendarização, gestão de documentos, gestão de tempo, facturação, e contabilidade fiduciária.

Integrações Clio
Ligar Getform Clio de forma mais fácil

É fácil de ligar Getform Clio sem codificar o conhecimento. Comece a criar o seu próprio fluxo comercial.

  • Gatilhos
  • Nova Submissão

    Acciona quando uma nova submissão é recebida para um formulário seleccionado.

  • Nova actividade

    Acciona quando é criada uma nova actividade.

  • Nova descrição da actividade

    Acciona quando é criada uma nova descrição da actividade.

  • Nova Lei

    Acciona quando um novo Billis é criado.

  • Nova Entrada de Calendário

    Acciona quando é criada uma nova Entrada de Calendário.

  • Nova Comunicação

    Acciona quando uma nova Comunicação é acrescentada.

  • Novo Contacto

    Acciona quando é criado um novo Contacto.

  • Novo Documento

    Acciona quando um novo Documento é adicionado.

  • Nova categoria de despesas

    Acciona quando é criada uma nova Categoria de Despesas.

  • Nova Pasta

    Acciona quando é criada uma nova Pasta.

  • Nova matéria

    Acciona quando é criada uma nova Matéria.

  • Nova Tarefa

    Acciona quando uma nova Tarefa é criada.

  • Acções
  • Criar Descrição da Actividade

    Cria uma nova descrição da actividade.

Como Getform & Clio Funcionamento da Integração

  1. Passo 1: Escolher Getform como aplicação de gatilho e autenticá-la no Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Passo 2: Seleccione "Trigger" a partir da lista de gatilhos.

    (10 segundos)

  3. Passo 3: Escolher Clio como aplicação de acção e autenticar.

    (30 segundos)

  4. Passo 4: Seleccionar uma acção resultante da Lista de Acção.

    (10 segundos)

  5. Passo 5: Seleccione os dados que deseja enviar de Getform a Clio.

    (2 minutos)

  6. O seu Connect está pronto! Está na hora de começar a desfrutar dos benefícios da automatização do fluxo de trabalho.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Última atualização em September 8, 2024, 2:46 am
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