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Integrar Expensify com Apptivo usando agentes de IA

Appy Pie Automate permite-lhe automatizar múltiplos fluxos de trabalho entre Expensify e Apptivo

  • Não é necessário cartão de crédito
  • 7 dias de teste gratuito
  • Configuração rápida de relâmpagos
Heart
20 milhões horas-homem economizadas

Plataforma de integração de aplicativos premiada

Integrações Expensify
Sobre Expensify

Expensify é uma simples aplicação de rastreio de despesas que captura automaticamente os seus recibos e os organiza em dados utilizáveis - para que possa deixar de perder tempo a tratar de papelada e concentrar-se no que realmente importa.

Sobre Apptivo

Apptivo é uma plataforma robusta de vendas e marketing com características tais como gestão de leads, um pipeline de oportunidades com painéis de controlo atractivos, gestão de campanhas, e capacidades flexíveis de fluxo de trabalho, tais como automatização de marketing.

Integrações Apptivo
Ligar Expensify Apptivo de forma mais fácil

É fácil de ligar Expensify Apptivo sem codificar o conhecimento. Comece a criar o seu próprio fluxo comercial.

  • Gatilhos
  • Novo caso

    Acciona quando é criado um novo caso.

  • Novo Contacto

    Acciona quando é criado um novo contacto.

  • Novo Contrato

    Acciona quando é criado um novo contrato.

  • Novo Cliente

    Acciona quando é criado um novo cliente.

  • Novo Empregado

    Acciona quando é criado um novo empregado.

  • Novo chumbo

    Acciona quando é criado um novo chumbo.

  • Nova oportunidade

    Acciona quando é criada uma nova oportunidade.

  • Contacto Actualizado

    Disparar quando qualquer actualização de contacto.

  • Acções
  • Criar relatório de despesas

    Apenas para utilizadores Expensify Premium! Cria um novo relatório de despesas.

  • Criar despesa única

    Cria um único item de despesa

  • Relatório de exportação para PDF

    Dado um Report ID (de um gatilho), exportar esse relatório para um documento PDF

  • Adicionar Empregado

    Acrescentar novo empregado.

  • Criar caso

    Criar um novo caso.

  • Criar Contacto

    Cria um novo contacto.

  • Criar Cliente

    Cria um novo cliente.

  • Criar Chumbo

    Cria uma nova pista.

  • Criar Oportunidade

    Cria uma nova oportunidade.

Como Expensify & Apptivo Funcionamento da Integração

  1. Passo 1: Escolher Expensify como aplicação de gatilho e autenticá-la no Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Passo 2: Seleccione "Trigger" a partir da lista de gatilhos.

    (10 segundos)

  3. Passo 3: Escolher Apptivo como aplicação de acção e autenticar.

    (30 segundos)

  4. Passo 4: Seleccionar uma acção resultante da Lista de Acção.

    (10 segundos)

  5. Passo 5: Seleccione os dados que deseja enviar de Expensify a Apptivo.

    (2 minutos)

  6. O seu Connect está pronto! Está na hora de começar a desfrutar dos benefícios da automatização do fluxo de trabalho.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Última atualização em September 8, 2024, 7:02 am
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