Integrazione di Expensify con Apptivo da parte di agenti e assistenti AI

Appy Pie Automate consente di automatizzare più flussi di lavoro tra Expensify e Apptivo.

  • Nessuna carta di credito richiesta
  • Prova gratuita di 7 giorni
  • Configurazione rapida e veloce
Heart
20 milioni ore uomo risparmiate

Pluripremiata piattaforma di integrazione delle app

Informazioni su Expensify

Expensify è una semplice applicazione per il monitoraggio delle spese che acquisisce automaticamente le ricevute e le organizza in dati utilizzabili, in modo che possiate smettere di perdere tempo con le scartoffie e concentrarvi su ciò che conta davvero.

Informazioni su Apptivo

Apptivo è una solida piattaforma di vendita e marketing con funzionalità quali la gestione dei lead, una pipeline di opportunità con dashboard interessanti, la gestione delle campagne e funzionalità flessibili di flusso di lavoro come l'automazione del marketing.

Integrazioni per Apptivo
Collegare Expensify Apptivo in modo più semplice

È facile collegare Expensify Apptivo senza conoscenze di codifica. Iniziate a creare il vostro flusso aziendale.

  • Trigger
  • Nuovo caso

    Attivazione quando viene creato un nuovo caso.

  • Nuovo contatto

    Attivazione quando viene creato un nuovo contatto.

  • Nuovo contratto

    Attivazione quando viene creato un nuovo contratto.

  • Nuovo cliente

    Attivazione quando viene creato un nuovo cliente.

  • Nuovo dipendente

    Attivazione quando viene creato un nuovo dipendente.

  • Nuovo piombo

    Attivazione quando viene creato un nuovo lead.

  • Nuova opportunità

    Attivazione quando viene creata una nuova opportunità.

  • Contatto aggiornato

    Si attiva quando un contatto viene aggiornato.

  • Azioni
  • Creare un rapporto sulle spese

    Solo per gli utenti di Expensify Premium! Crea una nuova nota spese.

  • Creare una spesa singola

    Crea una singola voce di spesa

  • Esportazione di un rapporto in PDF

    Dato un ID di rapporto (da un trigger), esportare tale rapporto in un documento PDF

  • Aggiungi dipendente

    Aggiungere un nuovo dipendente.

  • Creare un caso

    Creare un nuovo caso.

  • Creare un contatto

    Crea un nuovo contatto.

  • Crea cliente

    Crea un nuovo cliente.

  • Creare un vantaggio

    Crea una nuova pista.

  • Creare opportunità

    Crea una nuova opportunità.

Come funzionano Expensify e Apptivo

  1. Fase 1: Scegliere Expensify come app di attivazione e autenticarla su Appy Pie Automate.

    (30 secondi)

  2. Fase 2: selezionare "Trigger" dall'elenco dei trigger.

    (10 secondi)

  3. Fase 3: scegliere Apptivo come app d'azione e autenticarsi.

    (30 secondi)

  4. Fase 4: Selezionare un'azione risultante dall'elenco delle azioni.

    (10 secondi)

  5. Fase 5: Selezionare i dati che si desidera inviare da Expensify a Apptivo.

    (2 minuti)

  6. Il vostro Connect è pronto! È ora di iniziare a godere dei vantaggi dell'automazione del flusso di lavoro.

Pagina rivista da Abhinav Girdhar  | Ultimo aggiornamento il July 21, 2024, 11:54 am
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