Integrazione di Clio con Microsoft Dynamics 365 Business Central da parte di agenti e assistenti AI

Appy Pie Automate consente di automatizzare più flussi di lavoro tra Clio e Microsoft Dynamics 365 Business Central.

  • Nessuna carta di credito richiesta
  • Prova gratuita di 7 giorni
  • Configurazione rapida e veloce
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20 milioni ore uomo risparmiate

Pluripremiata piattaforma di integrazione delle app

Informazioni su Clio

Clio offre agli studi legali un software basato sul cloud che gestisce diverse attività di gestione dello studio legale, tra cui l'acquisizione dei clienti, la gestione dei contatti, il calendario, la gestione dei documenti, il timekeeping, la fatturazione e la contabilità fiduciaria.

Informazioni su Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central è una soluzione di gestione aziendale all-in-one basata sul cloud e progettata per le piccole e medie imprese. Aiuta le aziende a prendere decisioni informate grazie a dati collegati su contabilità, vendite, acquisti, inventario e transazioni con i clienti.

Integrazioni per Microsoft Dynamics 365 Business Central
Microsoft Dynamics 365 Business Central Alternative

Stai cercando alternative a Microsoft Dynamics 365 Business Central? Ecco l'elenco delle migliori alternative a Microsoft Dynamics 365 Business Central

  • Oracle E-Business Suite Integration Oracle E-Business Suite
  • Odoo ERP Self Hosted Integration Odoo ERP Self Hosted
Collegare Clio Microsoft Dynamics 365 Business Central in modo più semplice

È facile collegare Clio Microsoft Dynamics 365 Business Central senza conoscenze di codifica. Iniziate a creare il vostro flusso aziendale.

  • Trigger
  • Nuova attività

    Si attiva quando viene creata una nuova attività.

  • Nuova attivitàDescrizione

    Si attiva quando viene creata una nuova ActivityDescription.

  • Nuovo disegno di legge

    Si attiva quando viene creato un nuovo disegno di legge.

  • Nuova voce del calendario

    Si attiva quando viene creata una nuova voce di calendario.

  • Nuova comunicazione

    Si attiva quando viene aggiunta una nuova comunicazione.

  • Nuovo contatto

    Si attiva quando viene creato un nuovo contatto.

  • Nuovo documento

    Si attiva quando viene aggiunto un nuovo documento.

  • Nuova categoria di spesa

    Si attiva quando viene creata una nuova categoria di spesa.

  • Nuova cartella

    Si attiva quando viene creata una nuova cartella.

  • Nuova materia

    Si attiva quando viene creata una nuova Materia.

  • Nuovo compito

    Si attiva quando viene creata una nuova attività.

  • Eseguire una chiamata API personalizzata

    Attivare quando arrivano nuovi dati nella chiamata api personalizzata.

  • Nuovo piano dei conti

    Attivazione quando viene creato un nuovo piano dei conti.

  • Nuova azienda

    Attivazione quando viene creata una nuova azienda

  • Contatto nuovo o aggiornato

    Attivazione quando viene creato un nuovo contatto.

  • Nuovo cliente

    Attivazione quando viene creato un nuovo cliente

  • Vendita di nuovi clienti

    Attivazione quando viene creata una vendita di un nuovo cliente

  • Nuovo dipendente

    Attivazione quando viene creato un nuovo dipendente

  • Nuova persona

    Si attiva quando viene creata una nuova persona.

  • Nuova fattura di vendita

    Trigger quando viene creata una nuova fattura di vendita

  • Nuovo ordine di vendita

    Attivazione quando viene creato un nuovo ordine di vendita in un conto specifico.

  • Articolo nuovo/aggiornato

    Si attiva ogni volta che viene creato un nuovo elemento.

  • Nuovo venditore

    Attivazione quando viene creato un nuovo fornitore.

  • Righe preventivo di vendita nuove e aggiornate

    Si attiva quando viene creata una nuova riga di preventivo di vendita

  • Cliente nuovo o aggiornato

    Attivazione quando un cliente viene aggiornato.

  • Ordine di vendita aggiornato

    Attivazione quando un ordine di vendita viene aggiornato.

  • Azioni
  • Creare la descrizione dell'attività

    Crea una nuova ActivityDescription.

  • Creare un contatto

    Creare un contatto

  • Crea cliente

  • Creare un dipendente

  • Crea articolo

    Crea un elemento.

  • Crea voce d'ordine

    Crea una nuova voce d'ordine.

  • Creare una fattura di vendita

  • Creare un ordine di vendita

  • Crea fornitore

  • Aggiornamento del cliente

    Aggiornamento del cliente

  • Aggiornamento Articolo

    Aggiorna un elemento.

  • Aggiornare l'ordine di vendita

    Aggiorna un ordine.

Come funzionano Clio e Microsoft Dynamics 365 Business Central

  1. Fase 1: Scegliere Clio come app di attivazione e autenticarla su Appy Pie Automate.

    (30 secondi)

  2. Fase 2: selezionare "Trigger" dall'elenco dei trigger.

    (10 secondi)

  3. Fase 3: scegliere Microsoft Dynamics 365 Business Central come app d'azione e autenticarsi.

    (30 secondi)

  4. Fase 4: Selezionare un'azione risultante dall'elenco delle azioni.

    (10 secondi)

  5. Fase 5: Selezionare i dati che si desidera inviare da Clio a Microsoft Dynamics 365 Business Central.

    (2 minuti)

  6. Il vostro Connect è pronto! È ora di iniziare a godere dei vantaggi dell'automazione del flusso di lavoro.

Pagina rivista da Abhinav Girdhar  | Ultimo aggiornamento il July 21, 2024, 12:46 am
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