Comment créer une application de portefeuille en 3 étapes faciles ?
Dernière mise à jour le 2 juillet 2021
Pour créer votre propre Portfolio App, suivez ces étapes simples :
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Sélectionnez le nom de votre application
Choisissez la catégorie qui vous convient le mieux.
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Ajoutez les caractéristiques sur l’écran suivant
Créez une application de portefeuille en quelques minutes sans aucun codage.
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Lancez votre application sur les magasins d’applications
Facilitez la création de portefeuilles pour les utilisateurs avec l’aide de votre application.
Les 7 fonctions les plus importantes pour votre application de portfolio
Voici les principales fonctionnalités qui doivent être incluses dans vos applications de portfolio :
- Interface utilisateur de gestion de portefeuille
- Grand livre intégré
- Rapports et analyses
- Mise à jour des prix
- Interface courtier/société de financement
- Graphiques
- Performance conforme aux normes GIPS
Pourquoi payer pour quelque chose dont vous n’êtes pas sûr ? Chaque application de portefeuille que vous créez doit avoir un système de gestion de portefeuille détaillé. Ce système doit vous permettre de suivre les différents portefeuilles contrôlés par l’utilisateur et fournir un espace similaire pour les sous-portefeuilles. Ce système de gestion doit être facile à utiliser, à naviguer et contenir des informations de manière lisible et définie.
Une application de portefeuille doit suivre tous les investissements tels que les actions, les dépôts, les fonds communs de placement, les obligations, les liquidités, etc. Le grand livre doit pouvoir accueillir toutes les composantes du portefeuille. Le grand livre doit également permettre à l’utilisateur de suivre les achats, les ventes, les transferts et les remises.
Vos applications de portefeuille doivent disposer d’une section analytique détaillée qui permet aux utilisateurs d’élaborer des rapports et d’analyser le succès de leurs investissements. Les rapports constituent une source fiable permettant aux utilisateurs de prévoir la valeur future d’une partie de leur portefeuille. Votre application doit également permettre aux utilisateurs de générer des rapports personnalisés. Les analyses peuvent être aussi bien simples que complexes. Vos analyses doivent être personnalisables et doivent pouvoir résister à un examen plus approfondi.
Une application de portefeuille doit être capable de récupérer les prix du marché sur Internet à la demande de l’utilisateur. Les mises à jour des prix sont un bon moyen pour l’utilisateur de suivre la valeur de son portefeuille.
Votre application de portefeuille doit actualiser les prix de manière active en fonction du marché. Cela aide l’utilisateur car, chaque fois qu’il consulte l’application, il connaît toujours la valeur de ses investissements.
Une application de portefeuille doit pouvoir recevoir régulièrement les mises à jour des sociétés de financement et des courtiers. Cela permet de s’assurer que les utilisateurs sont toujours à la recherche des bons prix. Une interface distincte pour chaque entreprise permet de récupérer des données provenant de sources multiples.
L’application de votre portefeuille peut avoir une telle interface pour plusieurs marques, ce qui augmente la valeur de votre application et en fait une application lucrative. Une interface de courtage/financement est une excellente fonctionnalité à intégrer à votre application.
Une application de portefeuille doit permettre la création de nombreux types de graphiques par simple pression d’un bouton. Les graphiques permettent aux utilisateurs de visualiser leur portefeuille, de comparer différents investissements et de repérer les bons investissements. Les graphiques leur permettent également de comprendre les analyses et de vérifier leur propre position.
Plus le nombre de graphiques que vous pouvez fournir à vos utilisateurs est élevé, mieux c’est. Les meilleures applications de portefeuille peuvent comporter jusqu’à 40 variétés de graphiques. Les graphiques sont nécessaires pour tout, de l’état du marché aux analyses en passant par les rapports. Vos graphiques doivent être faciles à comprendre et à utiliser.
Le fait de disposer d’une application de portefeuille conforme aux GIPS aide les utilisateurs à utiliser l’application pour obtenir des calculs conformes aux GIPS. Plusieurs types de résultats sont disponibles pour évaluer la performance de l’argent et des investissements grâce à des rapports conformes.
La conformité aux GIPS est un ensemble de principes éthiques normalisés qui fournissent aux entreprises d’investissement des orientations sur la manière de rendre compte de la performance des investissements aux clients. Les applications de portefeuille conformes aux normes GIPS ont un taux d’engagement des utilisateurs potentiels supérieur de près de 30 %.
Maintenant que nous avons discuté des éléments indispensables d’une application de portfolio, passons aux différents avantages de la création d’une application de portfolio.
Avantages de la création d’une application de portefeuille
Voici les principaux avantages de la création d’une application portfolio :
- Commodité :
- Accès à l’information :
- Partage des capacités :
- Authenticité :
- Manque de concurrence :
- Support hors ligne :
- Soutien commercial :
Les applications de portefeuille sont pratiques. Grâce à votre application, les utilisateurs peuvent gérer l’intégralité de leurs portefeuilles d’investissement avec la commodité d’une application. L’application de portefeuille garantit que les utilisateurs de l’application peuvent toujours accéder à leurs portefeuilles en cas de besoin.
Les applications de portefeuille sont largement acceptées car elles permettent un accès facile aux informations. Toutes les données des utilisateurs enregistrés sont sauvegardées dans la base de données de l’application et les utilisateurs peuvent se connecter à leur compte pour accéder à leurs informations quand ils en ont besoin.
Les utilisateurs peuvent utiliser votre application de portefeuille pour créer leurs portefeuilles qu’ils peuvent ensuite partager avec d’autres. Ils peuvent utiliser votre application pour partager des portefeuilles sur Internet sans avoir besoin de conserver des documents complets. Vous pouvez essentiellement créer des médias sociaux pour les portefeuilles avec votre application.
Vous pouvez utiliser votre application pour aider les investisseurs à prouver leur authenticité. En retour, cela permet à votre entreprise de développer une image de marque positive, ce qui est utile à long terme. Une application de portefeuille bien organisée peut faire progresser votre activité de manière significative.
Les applications de portefeuille manquent de concurrence réelle. Les bonnes applications de portefeuille sont difficiles à trouver sur le marché. Une bonne application de portefeuille peut prendre le marché d’assaut, car un portefeuille en ligne est une opportunité lucrative d’investir. C’est le moment idéal pour créer une application portfolio pour vos utilisateurs.
L’une des raisons pour lesquelles les investisseurs préfèrent tenir leurs portefeuilles sur papier est que l’absence d’Internet peut souvent leur mettre des bâtons dans les roues. Une application de portefeuille peut fonctionner hors ligne et est portable. Cela permet aux investisseurs d’effectuer des recherches même en l’absence d’Internet.
Un autre avantage d’une application de portefeuille est que vous pouvez y intégrer à la fois un portefeuille électronique et des transactions en ligne. Vous pouvez ainsi prendre en charge des portefeuilles et aider vos investisseurs à investir depuis le confort de votre application. Vous pouvez facturer des frais de courtage normaux et disposer d’une source de revenus supplémentaire grâce à votre application.
L’App Builder d’Appy Pie est là pour vous aider à créer votre propre application de portefeuille. Le logiciel est doté d’un large éventail d’excellentes fonctionnalités qui aident les utilisateurs à créer des applications réactives pour leurs entreprises. Vous n’avez pas besoin de la moindre connaissance technique ou de programmation pour créer une application en utilisant Appy Pie’s App Maker. La plateforme offre un tableau de bord interactif avec des mises en page attrayantes et une base de données conviviale qui aide les utilisateurs à créer des applications organisées. Ce logiciel est le meilleur pour la création d’applications pour les petites et grandes entreprises. En outre, il permet aux utilisateurs de créer des applications pour de multiples secteurs tels que la finance, la mode, le shopping, la banque, l’éducation, l’immobilier, les médias et les informations, le divertissement, et bien d’autres encore.
L’App Builder d’Appy Pie permet de créer des applications légères et fluides qui se chargent en quelques secondes et offrent aux utilisateurs une expérience agréable. Grâce à la plateforme organisée et facile à utiliser, vous pouvez créer votre application caritative en quelques minutes seulement. Essayez Appy Pie aujourd’hui !